事情：2023年12月18日，广西骏成科技有限公司车载液晶显现模组生产项目举办了开工奠基仪式。根据公司招股说明书，2022年公司初次揭露发行股票征集资金总额为6.9亿元（发行价37.75元/股），征集资金净额为6.1亿元。其间广西骏成车载液晶显现模组生产项目方案运用征集资金1.7亿元，项目估计在2024年12月31日前抵达预订可运用状况。

  拟收买座舱显现Tier1新灵通，车载显现打造新增加引擎。10月24日公告，公司拟经过发行股份及支付现金的方法购买新灵通75%股份并征集配套资金。新灵通成立于2004年，是闻名轿车外表一级供货商，为中汽协车用外表委员会理事长单位，产品首要包括轿车外表（营收占比~80% ）、HUD、传感器、控制器等智能化产品。2021/2022/1H23新灵通别离完成盈余收入4.1亿/4.4亿/2.3亿元，完成净利润701万/1958万/995万元，首要客户有吉祥轿车（2022/1H23占比50%+）、江淮轿车、北汽福田、长城轿车、江铃轿车等。依托新灵通优质客户资源及座舱显现产品线，本次收买完成后，车载显现事务有望为公司带来新的增加曲线。

  打通车载屏上下游产业链，座舱显现整合者加快启航。骏成科技是专心定制化液晶专显的细分行业龙头，公司具有单色液晶屏幕及模组（TN、STN、VA型）、五颜六色TFT型液晶显现模组的生产能力。车载范畴，公司是车载液晶显现屏产品的二级供货商，已开宣告高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技能为亮点的车载大尺度VA型液晶显现屏以及流媒体智能后视镜。公司在液晶显现范畴深耕多年，具有安稳的生产能力和产业链供给优势，随公司上下游资源的有用整合，车载显现产业链协同优势有望加快完成。

  出资主张：考虑到新灵通并表要素，咱们估计公司2023年、2024年和2025年完成经营收入为6.4亿元、13.4亿元和16.0亿元，对应归母纯利润是0.9亿元、1.3亿元和1.6亿元，以12月18日收盘价核算PE为33.5倍、22.3倍和19.2倍，保持“增持”评级。

  危险提示：原材料价格继续上涨危险；公司客户和订单开辟没有抵达预期；收买进展没有抵达预期；液晶显现技能被OLED显现技能代替。

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